האם אנבידיה מחפשת דרך לשווק את מעבד ה-AI החדש שלה לשוק הסיני, חרף המגבלות הנוקשות שמטיל הממשל האמריקני? לפי דיווח ברויטרס, שנסמך על מספר מקורות, אנבידיה מפתחת בימים אלה גרסה מותאמת של המעבד Blackwell, שתעמוד במגבלות האמריקניות על מכירת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הבינה המלאכותית לסין.
אנבידיה השיקה את מעבד ה-Blackwell בחודש מרץ, והוא צפוי להיכנס לייצור סדרתי בחודשים הקרובים. המעבד החדש מסמן קפיצת מדרגה נוספת בכוחות העיבוד לתחום ה-AI, והוא יאפשר להריץ מודלי שפה גדולים (LLM) בעלי טריליון פרמטרים באופן מהיר יותר וחסכוני יותר באנרגיה בשיעור של 25 אחוזים בהשוואה למעבד הדור הקודם, ה-H100.
להערכת אנבידיה, המעבד החדש יאפשר פריצות דרך בתחומים כמו עיבוד מידע, ביצוע סימולציות הנדסיות, פיתוח תרופות ומחשוב קוונטי. כעת, מדווח כי אנבידיה עובדת על פיתוח גרסה נוספת למעבד עם חברת Inspur, המפיצה את מוצריה בסין, והיא צפויה להתחיל בשיווקה בסין ברבעון השני של 2025.
האם הניסיון האמריקני לבלום את סין יצליח?
באוקטובר 2022 השית ממשל ביידן שורה של מגבלות על ייצוא טכנולוגיות מתקדמות לסין, וזאת כדי לבלום את התעצמותה הטכנולוגית ולשמור על העליונות האמריקנית והמערבית. באוקטובר 2023 החריף הממשל את המגבלות, תוך התמקדות בציוד לייצור שבבי AI, וזאת כדי למנוע מסין להשיג פריצות דרך בתחום הבינה המלאכותית ומחשבי-על, מחשש כי טכנולוגיות אלה ישמשו לצרכים צבאיים ויסכנו את הביטחון הלאומי של ארה"ב והמערב.
המגבלות הללו חלות על כל חברה שיש לה זיקה לשוק האמריקני, כדוגמת חברת ASML ההולנדית, החברה היחידה שמייצרת מכונות ליתוגרפיית EUV לייצור טרנזיסטורים זעירים, או קבלנית הייצור TSMC, המציעה את תהליכי ייצור השבבים המתקדמים ביותר. ללא טכנולוגיות אלה, לסין אין יכולת עצמאית לייצר שבבים מתקדמים כמו שבבי ה-AI של אנבידיה.
אנבידיה צריכה את בייג'ינג
מנקודת המבט של חברות הטכנולוגיה, כדוגמת אנבידה, המגבלות הללו נוגסות בנתח השוק שלהן בסין, שהיא צרכנית השבבים הגדולה בעולם. אנבידה חוותה בשנתיים האחרונות ירידה מתמדת בהיקף מכירותיה לשוק הסיני. בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני האחרון , הודה מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, כי "המכירות שלנו בתחום מרכזי הנתונים בסין ירדו משמעותית מאז הטלת המגבלות באוקטובר. השוק הסיני גם נהיה תחרותיי יותר".
אחת מתוצאות הלוואי של מגבלות הייצוא, היא שסין משקיעה משאבים יותר ויותר גדולים בביסוס תעשיית שבבים עצמאית, דבר שרק מקדם אותה טכנולוגית. בשוק הסיני, יש לאנבידיה תחרות בדמות חברת Huawei ומשפחת שבבי ה-AI שלה הנקראת Ascend. שבבים אלה, הנופלים בביצועיהם ממעבדי אנבידיה, מתבססים על ייצור ב-7 ננומטר, בעוד המעבדים של אנבידיה מיוצרים ב-3 ננומטר.
מלחמת הסחר עם סין היא נושא מרכזי במערכת הבחירות בארצות הברית, כאשר לפני מספר ימים התחייב דונלד טראמפ להחריף את מכסי המגן על ייבוא סחורות מסין, דבר שהוביל לנפילה חדה במניות של חברות הטכנולוגיה הגדולות.
OpenAI מתכננת מסלול "עוקף אנבידיה"?
ובחזית אחרת, לפי פרסום באתר הטכנולוגי The Information מעמק הסיליקון, חברת OpenAI של סם אלטמן, שפיתחה את ChatGPT, החלה במגעים עם מספר חברות שבבים, ובהן ברודקום, כדי לקדם פיתוח של מעבד AI חלופי למעבדי אנבידיה. כיום, מרכזי הנתונים של OpenAI מושתתים על מעבדי אנבידיה, והיא רוכשת מאנבידיה מעבדים במיליארדי דולרים.
כיום, לאנבידיה אין תחרות ממשית בתחום מעבדי AI למרכזי נתונים, והדבר מאפשר לה למכור מעבדים אלה במחירים גבוהים ושולי רווח אסטרונומיים. היעדר התחרות מוביל גם לכך שהביקוש לשבבי AI עולה על ההיצע ויכולות הייצור.
לפי הדיווח, כחלק ממאמציה לפיתוח המעבד OpenAI גייסה מהנדסי חומרה מגוגל, המנוסים בפיתוח שבבים. עם זאת, הדרך לפיתוח מעבד שיצליח להגיע לביצועים של מעבדי אנבידיה עשויה להיארך שנים רבות. בחודש פברואר דווח כי אלטמן מקדם הקמה של חברת ענק לייצור שבבים, שתגייס לצורך הקמתה סכום דימיוני של 5-7 טריליון דולר.
