הבנק הבינלאומי הוא האחרון במערכת הבנקאית שמפרסם היום (רביעי) את הדוחות הכספיים שלו וכאן נראה שיש הפתעה (או סוג של הפתעה) הבנק הבינלאומי הפך לבנק הרווחי מביi הבנקים בישראל וזאת במונחי תשואה על ההון שעמדה ב-2024 על 19%.
לפני שניכנס למספרים בבנק הבינלאומי נספר שמדובר באחד הבנקים המעניינים במערכת. הבנק הבינלאומי הוא מבנק שמבנה הבעלות בו דומה מאוד לזה של בנק מזרחי טפחות ושניהם חריגים במערכת שכן יש להם בעל שליטה (צדיק בינו בבינלאומי ודודי ורטהיים במזרחי טפחות). הבעלות על שאר הבנקים מוחזקת על ידי המשקיעים המוסדיים ולמעשה על ידי הציבור.
בעל השליטה בבנק הבינלאומי נחשב לשמרן שבין השמרנים במערכת הבנקאית. בשוק ההון אומרים שבעוד בנק מזרחי טפחות פיתח מומחיות ייחודית בעולמות הנדל"ן הרי שהבנק הבינלאומי פיתח מומחיות ייחודית בעולמות שוק ההון וזה גוזר לא מעט מסקנות על דרכי הניהול של הבנק. נציין שפועלים ולאומי הם בנקים גדולים מאוד ולכן הם מתפרשים על פני כל גווני הקשת הכלכלית ולכן המדידה שלהם היא מעט שונה מאש המדידה של מזרחי טפחות והבינלאומי.
שנת 2024 היא למעשה השנה המלאה הראשונה של אלי כהן בתפקיד מנכ"ל הבנק והאתגר הגדול שלו היה לקחת את ה-DNA של הבנק הבינלאומי ולעשות איתו משהו שלא נעשה בו ב-16 השנים האחרונות וכעת ניתן לכמת את השנה הזו במספרים.
אם כן, הרווח הנקי של הבינלאומי הסתכם ב-2024 בכמעט 2.4 מיליארד שקל שמשקפים עלייה של יותר מ-9% ביחס לרווחים ב-2023. התשואה על הונו העצמי של הבנק שהוא אחד הנתונים החשובים ביותר בנקודת הממשק של עולם הבנקאות עם שוק ההון, הגיעה ל- 19%.
ליבת העסקים של בנק הוא עולם האשראי וגם כאן הגדיל אלי כהן את הפעילות של הבנק כשהאשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-129.4 מיליארד שקל, עלייה של 10% ביחס להיקפי האשראי שהבנק העמיד לצלקוחות שלו ב-2023.
פקדונות הציבור הסתכמו ב-214.8 מיליארד שקל, עלייה שנתית של12.4% כשסך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וב-5% ברבעון הרביעי של 2024 והסתכם בכ- 839 מיליארד שקל. ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-13.4 מיליארד שקל , עלייה בשיעור של 11.3% ביחס לסוף שנת 2023. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל-11.31% כ-2.1 נקודות האחוז מעל ההון הנדרש רגולטורית. יחס כיסוי הנזילות גבוה ועומד על 165%.
נתון מעניין מאוד הוא נושא הדיבידנדים וכאן הבנק הבינלאומי החל לקיים דיונים על המדיניות שלו. בבנק הבינלאומי מדגישים שהדיונים האלה לוקחים בחשבון את הערות הפיקוח על הבנקים בדבר "תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים". באשר לשנת 2024, הבנק יחלק 40% מהרווח הנקי שלו במזומן לבעלי המניות אולם באשר לשנת 2025, הבנק מנהל דיונים בינו לבין עצמו אם להגדיל את חלוקת הדיבידנדים ל-50% מהרווח או להותיר אותם ללא שינוי. וזה סיפור מעניין שכן המערכת הבנקאית כולה עברה למדיניות חלוקת דיבידנדים של מחצית מהרווח הנקי.
אחד החששות הגדולים כשאנחנו מדברים על בנק מדבר על מצב בו תיאבון הסיכון גדל ומכאן הוא נגרר לתת אשראי ברמות סיכון גבוהות מידי. כאן אלי כהן נקט בעמדה מעניינת והפך סלקטיבי מאוד באיכות האשראי שהוא מעמיד ומכאן ניתן לראות את יחס ה- NPL (יתרת החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור) ירד והגיע ל-0.53% בסוף הרבעון הרביעי בהשוואה ל-0.6% בסוף שנת 2023. היחס הנמוך הזה מתפרש כעלייה בהיקפי האשראי שהבנק נותן, אבל בלי להגדיל את הסיכון.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו