מאבק לא קטן היה בשבועיים האחרונים בשוק ההון הישראלי כשבסופו של דבר השלימה אתמול (רביעי) יצרנית הבשr בלדי, הנפקה ראשונה של מניו, בבורסה בתל אביב. ההנפקה אומנם הצליחה אבל מאחורי הקלעים הייתה דרמה של ממש, שאיימה לעצור את ההנפקה.
אם כן, בלדי קיבלה מהמשקיעים המוסדיים 200 מיליון שק לשמשקפים לה שווי חברה של 950 מיליון שקל אחרי הכסף (כלומר השווי כולל את הכסף שהוזרם על ידי המוסדיים) אולם המחיר הזה הושג בעקבות מו"מ קשוח למדי עם החברה שדרשה שווי של 800 עד 850 מיליון שקל לפני הכסף, מה שמשקף הנחה של 100 מיליון שקל שנאלצו בעלי השליטה בבלדי לעשות כדי שההנפקה תוכל לצאת לדרך.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת הצעה לא אחידה, גייסה החברה כ-200 מיליון שקל מגופים מוסדיים, תמורת כ- 21% ממניותיה וכתבי אופציה (שמימושן יזרים לקופת החברה כ-112 מיליון שקל נוספים) שהונפקו על ידי החברה. ההנפקה, אותה הובילו אי.בי.אי חיתום והנפקות, בוצעה לפי שווי של כ-950 מיליון שקל (אחרי הכסף).
בלדי סיימה את הרבעון השלישי של 2024 עם עלייה של 39% בהכנסות שעמדו על 377 מיליון שקל ו-350% ברווח התפעולי שזינק ל-49 מיליון שקל (ביחס לתקופה המקבילה אשתקד) וגידול משמעותי ברווח הנקי ברבעון שטיפס ל-34 מיליון שקל.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו