בנק הפועלים השלים הנפקת בזק של 650 מיליון שקל

הבנק הנפיק בפעם הראשונה בישראל אג״ח ל-25 שנה • הגופים המוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו ביקושים של יותר מ-1.5 מיליארד שקל

בנק הפועלים (ארכיון). צילום: יהושע יוסף

המערכת הבנקאית נערכת לסיום המלחמה ולמימון השיקום. בנק הפועלים השלים הלילה הנפקת בזק של 650 מיליון שקל, והמוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו ביקושים של יותר מ-1.5 מיליארד שקל.

אחד הנתונים המשמעותיים בהנפקה הלילית של הבנק היה העובדה כי בפעם הראשונה בישראל הנפיק בנק אג״ח קוקו (coco) לטווח של 25 שנה, כך שהוא הופך למתחרה ישיר לאג״ח הארוך של המדינה.

נסביר כי אג״ח מסוג קוקו כולל בתוכו מנגנון קיפול, כלומר אם מאיזו סיבה מחליט הפיקוח על הבנקים שעל הבנק לעשות "תספורת" למשקיעים, הרי שהם הם מקבלים פיצוי במניות, ומכאן שהפיקוח מתייחס לאג״ח הזה כחלק מההון של הבנק וזה משמעותי.

במקביל, המערכת הבנקאית החלה אתמול להיערך להפסקת המלחמה ולהסתערות של הציבור (והעסקים) על אשראי ומכאן הבנקים החלו בגיוסים מהירים של כסף.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום של לידר שוקי הון, שבנק הפועלים רכש שליש ממנה במהלך השנה האחרונה.

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאי להכיר