הפרטת הדואר יצאה לדרך: פורסם נוהל המכירה

אחרי אישור צו האינטרסים: רשות החברות הממשלתיות פרסמה הבוקר את 'נוהל המכירה' לחברת דואר ישראל. בכך נפתח באופן רשמי ההליך למכירת 100% מאחזקות המדינה בחברת הדואר למשקיע פרטי. עם פרסום נוהל המכירה ומפרט ההפרטה, החלה הפניה למשקיעים המתעניינים ברכישת חברת הדואר, בהליך שמנוהל באמצעות בנק רוטשילד אנד קו. שלב הגשת ההצעות לרכישת החברה יושלם ברבעון הראשון של 2024.

פרסום הנוהל מגיע לאחר אישור טיוטות צו האינטרסים על ידי ועדת השרים לענייני הפרטה - צווים המגדירים את האינטרסים החיוניים של המדינה בדואר, ואת החובות שיחולו על הגוף שירכוש את הדואר. הנוהל מפורסם כעת באתר רשות החברות, לצד מצגת המשקיעים המפרטת את מגזרי הפעילות העסקית של הדואר, נכסים עיקריים, תהליכים מרכזיים שהובילו להבראת החברה, מנועי צמיחה מרכזיים ותכנית אסטרטגית לשנים הבאות.

התהליך שהחל היום, עם פרסום הנוהל, מורכב ממספר שלבים עיקריים: חשיפת ההליך למשקיעים פוטנציאלים אשר יגישו פניות להשתתפות בתהליך, בדיקת עמידת הפונים בתנאי הסף, בחינתם לצורך כניסה לחדרי מידע והגשת הצעות מחיר ולבסוף - בחירת מציע מועדף. עם קבלת כל האישורים הנדרשים תועבר השליטה בדואר למשקיע פרטי.

בשבועות הקרובים יתקיים כנס מתעניינים פרונטלי בשפה העברית יחד עם הנהלת החברה ונציגי הרשות. כשבוע לאחר מכן, יתקיים כנס נוסף, וירטואלי, שיועבר בשפה האנגלית. הרשות תקבל פניות ממשקיעים פוטנציאליים עד חודש ספטמבר.

לאחר קבלת הפניות, הרשות תבדוק כי הפונים עומדים בתנאי הסף והם יחלו בפגישות עם הנהלת החברה, יכנסו לחדרי המידע ויבצעו בדיקות נאותות. ברשות אומרים כי הם רואים חשיבות לביצוע הליך מהיר ולקבלת הצעות המחיר כבר ברבעון הראשון של שנת 2024. בהליך ייבחר הרוכש או קבוצת הרוכשים, אשר יתן את הצעת המחיר האטרקטיבית ביותר בהתאם לתנאי ההליך, שתביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את הפוטנציאל הגדול של פעילות חברת הדואר.

הפרטה - ברקע הליך הדחה

הפרטת הדואר מתרחשת בצל הפעולות שנוקט שר התקשורת שלמה קרעי בניסיון להדיח את יו"ר דירקטוריון הדואר מישאל וקנין, וזאת בטענה שרמת השירות של בדואר ירודה. בנתיים,הליך השימוע עודנו מתקיים.

תגובתם הרשמית של היו"ר והחברה טרם התקבלה, אך בדואר אומרים כי מדובר בהליך לא חוקי, אשר יחסם בבית המשפט. בנוסף מציינים שם, כי מדובר במהלך שיכול להבריח משקיעים, ומוסיפים כי ככל שידרש יעשו את כל המהלכים החוקיים על מנת למנוע פגיעה בחברה. לדבריהם אין שום סיבה שחברת דואר ישראל תחזור לתכנית הבראה רביעית, וזאת לאחר שנקטו בתכנית הבראה אגרסיבית שהצליחה.  בנוסף אומרים כי לאור העובדה שהחל הליך מכירתו של הדואר - ברור לכולם שהתקדמות עם הליך של שימוע היא אבסורדית וחסרת היגיון.

בכל הנוגע לטענות בנוגע לטיב השירות, אומרים בדואר כי מדובר בבעיות שנובעות מתשתיות ישנות. בחברה אומרים כי מדובר בטענות לא רלוונטיות - ושינוי משמעותי יתרחש רק בעוד שנתיים, כאשר משקיע פרטי ישקיע באוטומוציה. רק כך יתקדם הדואר למאה ה-21, אומרים בחברה.

את מצבו של הדואר תולים בחברה בחברה במדיניות מינוי המקורבים שפשתה בה בכל הדרגיםה, וזאת במקום השקעה בתהליכי מיון אוטומטיים שנוהגים בעולם זה למעלה מחמש שנים. כך לדוגמא, טעות של אחד מ-4,000 העובדים בדואר, יכולה להוביל לאיבוד של אלפי חבילות. לעומת זאת, במערב אירופה - התהלכים כולם אוטומטיים.

בדואר כאמור, מסמנים תאריך יעד לאוטומציה מלאה של התהליכים ומערכות הנתונים - כשנתיים מהיום. מבחינתם, כל יום שעובר ברמת השירות הנוכחית, יכול להשפיע לרעה על הלקוחות העסקיים של החברה. לכן, אומרים בחברה, חיונית שההפרטה תעמוד בלוחות הזמנים ושתבטיח השקעה בחברה. 

 עוד שנתיים כאמור ,הצפי שתהיה אוטומציה מלאה ומערכת נתונים. מבחינת הדואר, בכל יום שעובר שהשירות הוא פחות טוב, זה יכול להשפיע על הלקוחות העסקיים.
לדבריהם ההפרטה היא חיונית בלוחות הזמנים ודרישות עוד השקעות ותהליכים. לדבריהם, עיכוב יכול להוביל לרגרסיה בהתקדמות שנעשתה בחברה.

תהליכי ייעול שהביאו לשיפור בתוצאות

בחברה טוענים כי בשוק קיימת התעניינות בחברה, וכי על אף רעשי הרקע הפוליטיים רשות החברות והדואר עומדים בלוחות הזמנים ואין עיכוב בהליך המכירה.

במצגת למשקיעים הפוטנציאליים, מפורטים מגזרי הפעילות והנכסים המרכזיים של החברה. אסטרטגיית הצמיחה של הדואר כוללת שני מנועי צמיחה עיקריים: סחר מקוון והפעלת בנק הדואר, זאת לצד ייצוב תחום הדואר המסורתי הנמצא במגמה עולמית מתמשכת של קיטון בהיקף הפעילות.

מגזר הסחר כולל משלוחים, שירותי אקספרס וחבילות. בנוסף, החברה מחזיקה בנתח שוק של 63% בסחר המקוון (ייבוא אישי), שוק צומח עם תחזית גידול שנתי של 6-10% בממוצע. לחברה גם הסכמי הפצה אסטרטגיים עם ענקיות סחר בינלאומיות.

כ-600 אלף מלקוחות הבנק מחזיקים בחשבון עו"ש בו, ו-600 אלף לקוחות מחזיקים בכרטיסי תשלום נטענים של הבנק, בין הקבוצות קיימת חפיפה, ואומדן לקוחתיו של הבנק מסתכם בכמיליון לקוחות ייחודיים. בנוסף, ישנן כ-22 מיליון פעולות בשנה של לקוחות מזדמנים. לחברה נכסים נוספים, המשמשים ברובם כמתקנים תפעוליים וסניפי דואר: היא מחזיקה ב-278 נכסי נדל"ן, בשווי כולל של כ-600 מיליון שקלים, לחלקם פוטנציאל השבחה ופיתוח וכ-50 מהם נמצאים במיקומים אטרקטיביים.

בדואר ישראל אומרים כי בתוך פחות משנה מאז שאושרה תכנית ההבראה, וחודשים בודדים מקבלת המימון ליישום התכנית, הגיעה החברה ברבעון הראשון של 2023 לרווחיות והקדימה בכך בחודשים רבים את יעדי התוכנית. בנוסף, החברה הציגה ברבעון הראשון של 2023 רבעון שלישי ברציפות של צמיחה בהכנסות, שהושפעו לטובה מצמיחה משמעותית במגזר הדואר והקמעונאות ובבנק הדואר.

בחברה אומרים כי השיפור הניכר בתוצאותיה הכספיות של החברה נובע מיישום תוכנית מפנה מקיפה הכוללת פרישת עובדים, שינויים בכללי הרגולציה החלים על החברה, וקבלת מימון ליישום התוכנית מהמדינה בתמורה, בין השאר, להעברת נכסי נדל"ן של החברה לבעלות המדינה. לצד כל אלה מתמקדת החברה בפעילות לשיפור השרות הממוקד בצרכי הלקוחות הפרטיים והעסקיים, וזאת באמצעות השקעות באוטומציה ותשתיות מידע, שיפור תהליכים תפעוליים, והרחבת שירותים בדיגיטל.

מנהלת רשות החברות עו״ד מיכל רוזנבוים: "לאחר כשנה של עבודת מטה מקצועית, שבוצעה בהובלת רשות החברות ועובדיה המסורים ובשיתוף פעולה עם משרדי האוצר והתקשורת, ובכלל זה החשב הכללי ואגף התקציבים, הפרטת הדואר יוצאת לדרך. הפרטת הדואר היא בשורה גדולה - עבור הכלכלה הישראלית, אוצר המדינה, והרבה יותר עבור הציבור הרחב, שיזכה לשירות יעיל יותר, מהיר יותר ואיכותי יותר. הדואר בשל להפרטה, רשות החברות הובילה את התהליך בזמן שיא, ויחד עם הנהלת החברה ביססנו את התנאים הטובים ביותר להצלחת ההפרטה. אני מאמינה כי הפוטנציאל של חברת דואר ישראל הוא עצום ואני צופה שהמשקיעים יגלו עניין רב בחברה".

מישאל וקנין, יו"ר דואר ישראל: "לפני כשנה וחצי, החברה הייתה עם הערת 'עסק חי', קצב מהיר ומדאיג של אובדן נתח שוק מאז טלטלת הקורונה, ושירות שקורס תחת עומס לקוחות מאוכזבים. בשיתוף עם משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות ומשרד התקשורת, הנהלה חדשה בראשות המנכ"ל דוד לרון, ארגון העובדים וההסתדרות, הגענו למעמד היציאה להפרטה בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו באפריל 2022, במצב בו החברה רווחית, יעילה יותר, צומחת וממוקדת עם תכנית אסטרטגית ברורה."

דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל: "חברת דואר ישראל השלימה בתוך פחות משנה מהלך הבראה בהצלחה חסרת תקדים, עם השקעות נכונות בשיפור השירות ובפיתוח יתרונות תחרותיים.בכוונתנו לבסס את מובילות החברה בשני תחומי פעילות עיקריים: בתחום הסחר המקוון ובפעילות בנק הדואר והשירותים הפיננסיים. דואר ישראל היא חברה עם נכסים ייחודיים ואיכותיים, הגדולה ביותר בישראל בתחום הצומח של הסחר המקוון, ובעלת תשתית ייחודית לפיתוח פעילות פיננסית בפריסה ארצית."