לצד עליית הריבית: אלו הבנקים שרושמים רווחי שיא

עליית הריבית של בנק ישראל, שהחלה לפני כמעט שנה, ממשיכה להטיב עם הבנקים שרושמים רווחי שיא. ארבעת הבנקים הגדולים שכבר פרסמו את דוחותיהם גרפו בשנת 2022 רווחי עתק של יותר מ-22 מיליארד שקל: בנק לאומי רשם רווח נקי של 7.7 מיליארד שקל, בנק הפועלים של 6.5 מיליארד שקל, בנק מזרחי - 4.47 מיליארד שקל, דיסקונט - 3.5 מיליארד שקל.

מהתוצאות העסקיות שהציג הבוקר מזרחי-טפחות עולה כי בשנת 2022 רשם הבנק רווח נקי של 4.47 מיליארד שקל - גידול של 40.3% בהשוואה לרווח הנקי בשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה ב-60.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ביותר ממיליארד שקל.

הכנסות המימון בשנת 2022 הסתכמו בכ-11 מיליארד שקל, עלייה של 36.0% בהשוואה לשנה המקבילה, והכנסות המימון מפעילות שוטפת הגיעו לכ-9.2 מיליארד שקל, גידול של כ-40% לעומת שנת 2021.

בהודעת הבנק נכתב: "כמו המשק כולו, גם המערכת הבנקאית מושפעת מהשינויים בתנאים המקרו-כלכליים בארץ ובעולם. זאת, לנוכח רצף העלאות הריבית מצד הבנקים המרכזיים, שנועדו לרסן את עליות המחירים, ולהחזיר את האינפלציה לתוואי נורמטיבי".

בנוגע לרפורמה המשפטית, בבנק נמנעו מלציין מה יהיו ההשלכות העתידיות שלה על הבנק והלקוחות וכתבו: "לאחרונה שוררת במשק אי-ודאות על רקע תכניות הממשלה לקדם שינויים במערכת המשפט, והמחלוקת הציבורית סביב מהלך זה. בשלב זה מוקדם להעריך מה תהיינה ההתפתחויות, וכן את השפעת אירועים אלה על המשק הישראלי".

צמיחה והתרחבות במרבית סעיפי המאזן

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2022 צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים. ההון העצמי הסתכם בסוף השנה בכ-23.8 מיליארד שקל לעומת כ-20.8 מיליארד בסוף 2021, עלייה של 14.5%; פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-344.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-307.9 מיליארד שקל בסוף 2021, עלייה של 11.9%; האשראי לציבור הגיע לכ-307.5 מיליארד שקל, לעומת כ-271.4 מיליארד שקל בסוף השנה המקבילה, גידול של 13.3%.

בתוך תיק האשראי בלטה לחיוב פעילות האשראי לעסקים, שזינקה ב-17.5%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך, האשראי לעסקים קטנים וזעירים גדל ב-12.9%, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-22.5% והאשראי לעסקים בינוניים צמח ב-29.0%.

על-פי נתוני חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות ל-30 בספטמבר 2022, מגיע חלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות בתיק האשראי לציבור לשיעור של 21.4%, בפיקדונות הציבור ל-18.4% ובסך המאזן ל-18.2%.

בנק לאומי: רווח 7.7 מיליארד שקל בשנה

גם בנק לאומי מציג הבוקר תוצאות חזקות - הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-7.7 מיליארדי שקל, בהשוואה לכ-6 מיליארדי שקל בשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ-2.3 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-1.5 מיליארדי שקל ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון בשנת 2022 עמדה על שיעור של 17%, בהשוואה לתשואה של 15% בשנת 2021. התשואה להון ברבעון הרביעי של השנה עמדה על 19%, בהשוואה ל-14% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול משמעותי בהכנסות כתוצאה מצמיחה בתיק האשראי, השפעת המדד ועליית הריבית. לצד הגידול המשמעותי בהכנסות, רשם הבנק ירידה בהוצאות.

שיפור משמעותי ביחס היעילות: יחס היעילות המשיך להשתפר ברבעון הרביעי לשיעור של 31.8%. בשנת 2022 כולה, בנטרול תוצאות LEUMI USA, יחס היעילות עמד על שיעור של כ-37.2%, בהשוואה ל-45.8% בשנת 2021.

הלימות הון גבוהה: יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2022 עמד על שיעור של 11.46%, ויחס ההון הכולל עמד על 14.29%.

דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של 698 מיליוני ש"ח, המהווים 30% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2022. זאת בנוסף לחלוקת דיבידנד בסך מצטבר של כ-1.1 מיליארדי ש"ח בגין שלושת הרבעונים הראשונים של השנה. בסה"כ, יחולק בגין 2022 דיבידנד בסך 1.8 מיליארדי ש"ח.

בנק דיסקונט: הרפורמה עלולה להשפיע לרעה על הבנק ולקוחותיו

גם קבוצת דיסקונט פרסמה אתמול את הדוחות לרבעון הרביעי של 2022. גם עבור בנק דיסקונט עליית הריבית תרמה לרווחיות, הבנק סיכם את שנת 2022 עם תוצאות שיא - הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם ב-3.5 מיליארד שקל לעומת 2.77 מיליארד שקל בשנת 2021, גידול של 26%.

סך כל ההון בשנת 2022 חצה את רף ה-25 מיליארד שקלים לעומת 22.1 מיליארד שקלים בשנת 2021, גידול של 15%. הבנק המשיך לחלק דיבידנד בסך של 187.8 מיליון שקל, בשיעור של 20% מרווחי הרבעון הרביעי.

בנוגע לרפורמה המשפטית נכתב בדוחות הכספיים של הבנק: "במהלך חודש ינואר 2023 החלה הממשלה לקדם תכנית לביצוע שינויים מהותיים במערכת המשפט בישראל, המעוררת מחלוקת משמעותית בציבור הישראלי. לדעת גורמים כלכליים שונים בארץ ובעולם, שינויים אלו עלולים להשפיע לרעה על השווקים הפיננסיים ועל איתנות המשק והכלכלה בישראל. ההשפעות כאמור עלולות לפגוע גם בבנק ובלקוחותיו".

עוד מציינים בדוחות הבנק כי חברת הדרוג Fitch אישרה לאחרונה את דרוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+, עם תחזית דרוג "יציבה". "Fitch" ציינה, בין היתר, שמספר מדינות שעברו רפורמה מוסדית משמעותית הגיעו כדי הפחתת דירוג האשראי שלהן וכי בשלב זה לא ברור האם לרפורמה המוצעת בישראל תהיה השפעה נרחבת דומה.

חברת הדירוג מודיס פרסמה דו"ח באשר למהלך שמקדמת ממשלת ישראל, ובו ציינה בין היתר כי לדעתה, אם הרפורמה המוצעת תיושם במלואה, היא תחליש את כוחה של מערכת המשפט ובכך תשפיע באופן שלילי על האשראי של מדינת ישראל.

בשלב זה, לא ניתן להעריך מה יהיו מרכיבי תכנית השינויים במערכת המשפטית, אם וככל שתושלם, ובהתאם - מה תהיינה ההשלכות על מצב השווקים הפיננסיים ועל מצב המשק והכלכלה בישראל", נכתב.

פועלים: 6.5 מיליארד שקל רווח נקי

נזכיר כי בשבוע שעבר פורסם כי בנק הפועלים סיכם את שנת 2022 עם רווח נקי של כ-6.5 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 14.8%. הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30% מרווחי הרבעון הרביעי ובמצטבר חילק לציבור בעלי המניות כ-1.5 מיליארד שקל בגין רווחי השנה.